Frații o urmăresc pe fugara May Chang pentru a rezolva misterul motivului pentru care puterile lor alchimice au fost inerte, în timp ce ea și Scar continuă să le poată mânui. Între timp, Scar cere ajutor neașteptat pentru a pătrunde în secretele cunoștințelor alchimice ale fratelui său. Și cel mai nou și mai îngrozitor homunculus își face apariția...!