În timp ce bătălia pentru Central City face ravagii, Alphonse îi înfruntă pe Pride și Kimblee cu ajutorul unei Pietre Filosofale. Poate el să găsească un plan pentru a-i învinge pe acești doi dușmani periculoși? Între timp, Ed și prietenii săi dau peste Envy sub oraș. Când Roy Mustang află adevărul despre uciderea lui Hughes, va fi oare cuprins de ură și va face inimaginabilul...?