Ed, Alphonse și mecanica lor, Winry, pornesc spre sud în căutarea lui Izumi Curtis, maestrul alchimist care i-a învățat pe frați cum să folosească alchimia. Dar în orașul înfloritor Rush Valley, o întâlnire cu un hoț de buzunare îi îndreaptă pe o altă cale, în căutarea unui fierar cu poștă automată a cărui lucrare este cea mai bună pe care Winry a văzut-o vreodată. Apoi, acțiunea se întoarce în trecut pentru a arăta cum Ed și Alphonse au învățat pentru prima dată alchimia...