Tenma intră în acțiune când descoperă că Johan, băiatul a cărui viață a salvat-o acum nouă ani, a crescut și s-a transformat într-un criminal în serie. Dar când Tenma află că Johan are legături puternice cu oficiali guvernamentali, își dă seama că acest monstru este mult mai puternic decât și-ar fi putut imagina vreodată.