O revizuire îndrăzneață a poveștilor lui Faust și Pontius Pilat, Maestrul și Margareta este recunoscută ca unul dintre clasicele esențiale ale literaturii ruse moderne. Viziunea romanului asupra vieții sovietice din anii 1930 este atât de feroce de precisă încât nu a putut fi publicată în timpul vieții autorului său și a apărut doar într-o ediție cenzurată în anii 1960. Adevărurile sale sunt atât de durabile încât limbajul său a devenit parte a vorbirii comune ruse. Într-un izvor termal, diavolul sosește la Moscova, însoțit de un alai care include o frumoasă vrăjitoare goală și o imensă pisică neagră vorbitoare, pasionată de șah și vodcă. Vizitatorii fac rapid ravagii într-un oraș care refuză să creadă nici în Dumnezeu, nici în Satana. Dar ei aduc și pacea la doi moscoviți nefericiți: unul este Maestrul, un scriitor criticat pentru că a îndrăznit să scrie un roman despre Hristos și Pontius Pilat; cealaltă este Margareta, care îl iubește atât de profund pe Maestru încât este dispusă să meargă literalmente în iad pentru el.